Analyse de besoins financier

C’est gratuit et c’est un document que vous ne regrettez pas d’avoir. À chaque fois que votre situation change, votre conseiller financier doit faire une analyse de vos besoins. Ainsi, il peut ajuster vos assurances, modifier votre planification de retraite ou revoir votre planification successorale. Une simple rencontre suffit et cette rencontre peut avoir lieu chez vous et selon vos disponibilités!